俺去l啦

撰文 / 孟    为

联想 / 师    超

2024 的字样仍是悄然间成为了昔时，2025 开动成为东说念主们生存和责任新的时辰注脚。

在昔时的一年里，在新经济发展周期、新地缘政事周期、新时期变革周期的重复下，汽车行业也在发展中濒临着越来越表示的不笃定性。

这些不笃定性给东说念主们带来了生分感与困惑，但也组成了这个行业的翻新与精彩。

有太多的事情不错被纪录：

新能源汽车市集大呼大进，年度产销均初度冲突千万大关，新能源乘用车渗入率一语气多月冲突 50%；

价钱战衔接全年，行业加快洗牌，造车新势力高合停产、哪吒自救、极越"闪崩"；

智能驾驶迎来爆发式发展；AI 与汽车正在加快会通；

上汽、广汽、奇瑞、比亚迪等纷纷晓谕固态电板行将买卖化量产，增混成为孤独的品类站上车市舞台；

祯祥发布《台州宣言》进行资源整合，搭伙车企一面减弱阵线，一面开启腹地化新能源探索；

小米汽车一鸣惊东说念主，华为的一又友圈一扩再扩。

从这些精彩中，汽车买卖驳倒在 2025 年新年的第一天，相称选出了 8 个行业事件，它们不仅影响了 2024 年的中国汽车行业，还将对 2025 年产生着深刻的影响。

中欧反补贴关税博弈

2024 年 1 月，欧盟就将比亚迪、祯善良上汽集团笃定为三家要点拜访企业，并对整个中国车企披发了问卷，针对中国电动汽车的反补贴拜访愈演愈烈。

2024 年 3 月，欧盟要求海关开动对整个中国汽车进行预登记；7 月，欧委会公布了初步裁定，对中国电动汽车加征 17.4%-38.1% 不等的临时反补贴税；10 月 29 日，欧盟委员会杀青反补贴拜访，决定加征反补贴税，加税比例降至 17% 至 35.5%。

但中欧间的博弈和议论，仍未停驻脚步。

跟着特朗普再次当选好意思国总统，并发出关税"无死别恫吓"，使得欧盟不得不再行评估中欧关系的热切性，两边在衡量之后，各自镌汰了对对方的期许。

11 月 23 日，欧洲议会暗意："咱们接近与中国就取消关税达成一个初步决策。" 12 月 19 日，我国商务部就中国和欧盟围绕电动车反补贴案价钱开心议论进展作出最新回话，关税矛盾的处治渐现晨曦。

中欧之间围绕电动车反补贴的关税博弈犹如一面镜子，它展现的是中国汽车，相称是新能源汽车国际化进度中，何如融入世界，何如与众人共赢的试验念念考。

2025，中国汽车出海需要从贸易 1.0 时间和腹地化营销 2.0 时间，最终进化到产业链和价值出海的 3.0 时间。

以旧换新 + 地点置换补贴

2024 年 7 月 24 日，国度发展改造委、财政部印发《对于加力救济大规模开荒更新和破费品以旧换新的若工秩序》。其中提倡，个东说念主破费者报废国三及以下排放圭臬燃油乘用车并购买新能源乘用车的补贴 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补贴 1.5 万元。

2024 年 9 月，开动重复的地点置换补贴政策，径直把破费者需求的开释体面前了数据上。

国度信息中心数据涌现，2024 年乘用车结尾零卖前 11 个月销量 2060 万辆，同比增长 7.6%，瞻望 2024 年乘用车销量达 2310 万辆，同比增长 3.1%。从月度数据来看，2024 年 10 月、11 月，乘用车结尾零卖销量同比分歧增长 18%、22%，达我国单月销售数据历史最岑岭。

其中，以旧换新政策拉动汽车破费约 100 万辆，地点置换补贴拉动约 50 万辆。

面前，行业浩繁预测 2025 年，中国车市仍将迎来小幅增长，而这个增长除了愈加积极的财政政策给经济注入的活力，以旧换新等政策能否延续，也将是要津要素之一。

经销商转战新能源

2024 年 12 月，北京华阳奥通和郑州中升汇迪两家奥迪 4S 店转投问界，激发原宥。

其中，华阳奥通曾是北京最大的一汽奥迪经销商，领有 12 年历史俺去l啦，曾屡次荣获奥迪就业双杯寰宇竞赛冠军；中升汇迪则是郑州最大的一汽奥迪经销商，在寰宇排行前三。

2024 年，中国汽车零卖端出现了显贵的转型潮，越来越多的经销商从传统燃油车销售转向新能源车销售。

数据涌现，放荡 2024 年 11 月，寰宇新能源车销量已冲突 850 万辆，同比昨年增长特出 40%。其中，纯电动车型占比达 68%，插电式夹杂能源车型占比 32%。在一些新能源汽车市集渗入率较高的地区，如上海、深圳、杭州，新能源车的销量已占当地新车销售的 40% 以上。广阔的市集增量成为迷惑经销商转战新能源领域的热切原因。

同期，传统豪华品牌经销商的盈利才调下跌，特出一半的经销商濒临亏本，也成为了促使他们转投新能源品牌的另一个诱因。

为应酬这一情况，许多经销商弃取转型。中国汽车运动协会副布告长郎学红瞻望，2024 年将有约 4000 家 4S 店退网。其中，一些大集团经销商已开动主动将传统 4S 店改酿成新能源汽车品牌门店。

一方面，这反应出汽车市集渠说念端的变化，新势力与传统车企在市集份额、经销商网罗等方面的竞争愈发厉害。

另一方面，传统经销商在整个这个词汽车行业深度转型的过程中，仍濒临诸多挑战。他们亟需要凭据市集、业务、新过程、新政策，络续作念出积极改变。

传统车厂崛起和新势力的困局

凭据中国汽车运动协会的数据，2024 年 11 月中国乘用车销量为 331.6 万辆，前十名车企的销量占比接近 50%，其中比亚迪单月销量特出 50 万辆，涌现出传统车企在市蚁集的苍劲阐扬。

从乘联会公布的批发销量看，2024 年 1 月至 11 月销量排行前十的厂商中，自主车企占据六席，比亚迪、奇瑞、祯祥、长安位列前四，长城汽车位居第七。

在新能源汽车领域，传统车企更展现出建壮的竞争力。

比较之下，部分新势力车企开动濒临更大的挑战。

新势力面对的挑战之一是价钱战加重，利润空间被进一步压缩。而传统车企在新能源领域抓续发力，通过大规模分娩和资源整合镌汰成本，推出价钱更具竞争力的车型。

在价钱战的压力下，汽车行业的利润空间被压缩。乘联会数据涌现，2024 年 1 月至 10 月，汽车行业收入为 8.33 万亿元，同比增长 2%；利润为 3758 亿元，同比下跌 3.2%，利润率仅为 4.5%。

第二个挑战是销量增长乏力，部分车企堕入瓶颈。凭据乘联会数据，2024 年 1 月至 11 月，新势力车企的举座销量增长速率大幅放缓，部分企业以致出现了销量下滑。

第三个挑战是抓续的研发进入与资金压力。新势力车企为了保管时期上风，不得不抓续加大研发进入。关联词，成本市集对新势力车企的信心有所下跌，融资难度加多。部分新势力车企的亏本抓续扩大，加重了资金链压力。

第四个挑战是破费者信心和品牌衷心度不及。尽管新势力车企在智能化和用户体验上领有一定上风，但破费者对品牌的衷心度和对新兴时期的信心仍有待提高。一些新势力车企在售后就业、车辆质料等方面的问题被放大，影响了破费者的弃取。

2025 年，这种此消彼长，仍将延续。

中好意思芯片大战

12 月 2 日，好意思国商务部工业和安全局 ( BIS ) 公布了新校正的《出口管制 ( EAR ) ，进一步适度中国东说念主条例》工智能和半导体的发展，136 家中国实体和 4 家外洋关联企业被列入实体清单。

12 月 3 日，中国商务部安全与管制局发布公告，凭据《中华东说念主民共和国出口管制法》等法律律例，决定加强关系两用物项对好意思国出口管制 : 原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料关系两用物项对好意思国出口 ; 对石墨两用物项对好意思国出口，实践更严格的最终用户和最终用途审查。经受反制。

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同日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会中国通讯企业协会等四大行业协发表关系声明，一是号令国内企业严慎采购好意思国芯片，二是号令国内企业使用在中国分娩制造的芯片。

12 月 9 日，中国国度市集监督管制总局对英伟达发起了反把握拜访。

一边想阻止中国半导体行业的发展，一边又想要中国这个大市集。跟着两边新一轮博弈政策推出，芯片斗争变得愈加复杂迷离。

在这个过程中，咱们既要正视刻下，中国在部分高端芯片上的国产化率严重不及，作念好应酬挑战；同期，中国在整车领域的自研芯片使用比率仍是从早年的不及 5% 提高到 25%，这对于国产芯片行业来说，亦然衔接 2025，乃至改日几年的黄金机遇。

自动驾驶大模子端到端

特斯拉、瞎想、华为、小鹏、Momenta、元帅启行、地平线，听到这些名字出面前一说念，你的第一个反应一定是端到端，基于 AI 大模子的自动驾驶。

2024 年，基于 AI 大模子端到端自动驾驶不仅开动加快上车，更成为了决战市集的新时期条款之一。

无保护左转、掉头、环岛等越来越多难度场景被适用，端到端自动驾驶在短短几个月内，将智能赞助驾驶的时期和体验王人带来了跨越式的发展。

若是说，2024 年是端到端自动驾驶的落地年、爆发年，那么 2025 年将是决胜年。

这其中有两个决定要素：

一是，当越来越多的车企开动转战端到端智驾决策上，尽管在好多复杂的挑战场景提高了才调上限，然而这么的才调还不褂讪，多量常见城区场景对于智驾系统来说，仍无法默契，迭代空间广阔。

车企间的竞争除了大吃小外，还会出现快吃慢，OTA 的频次将是新竞争的要津。

二是，端到端的自动驾驶在硬件上着实趋同，OrinX+11V3R1L 的居品组合着实成为了行业标配，这就将改日竞争的中枢转向了拼数据规模、拼考试才妥洽谁的跨域会通应用才调更出众，与大模子等翻新时期集合的行泊会通交互决策，将演变到改日行车、停车、驻车、充电等全场景的遮掩。

同期，端到端也正在向着端侧时期发展，这意味着将更多的诡计和处理才调部署在车辆的结尾开荒上，减少对云表的依赖。这能够显贵镌汰数据传输的蔓延，提高系统的及时响应才调。

2025 年，不仅造车新势力，传统车企和搭伙车企也开动纷纷发力端到端自动驾驶，而厉害的竞争不仅会促进时期的又一次赶紧逾越，也会对于同质化的居品体验带来更多新的挑战。

中国汽车的增 · 混时间

增 · 混正在成为中国车市一个孤独的细分市集。

2024 年 1-11 月，中国市集新能源汽车累计销量 959.62 万辆，其中纯电售出 555.2 万辆，占比 57.8%，同比增长 21.9%；插混 + 增程售出 404.43 万辆，占比 42.2%，同比增长 90.9%。

插混与增程车型的增速远高于纯电车型，展现出苍劲的增长势头。

在这么的趋势下，不仅车企正在加快拥抱增 · 混时期，电板企业也围绕增 · 混时期进行新的布局和居品投放。

整车企业，2024 年这一年，小鹏汽车在 2024 年 AI 科技日上崇拜发布"小鹏鲲鹏超等电动体系"，  "鲲"代表超等增程系统，"鹏"代表着纯电体系，符号着小鹏汽车崇拜踏入增程式阵营。其首款增程车型将以 G9 为原型车开荒，瞻望 2025 年下半年量产并领先在国内市集推出。

阿维塔也晓谕进入增程式领域，并发布了昆仑增程时期，阿维塔 07 成为首搭昆仑增程时期车型后，阿维塔 11 和阿维塔 12 增程版块也推向了市集。

同期，加入增程时期阵营的还有广汽，在广州车展众人初度亮相增程式昊铂 HL，并把增程式时期道路放到了整个这个词自主品牌重振的大政策中。

对于电板企业来说，车市进入增 · 混时间，也意味着它们的居品要愈加合适市集对增 · 混电板长续航、充电快的新诉求。

为此，宁德时间 10 月发布了骁遥超等增混电板，已落地瞎想、阿维塔、深蓝、启源等多个品牌的车型；比亚迪旗下的全资电板品牌弗迪电板也发布了超等混动版电板，主要针对混动和增程工程机械居品。

中翻新航也在 2024 中翻新航众人生态大会上发布了"顶流"系列超充 - 超等增程电板，打算于 2025 年上市；蜂巢能源则发布了三元短刀电板" 800v 混动三元龙鳞甲"，打算于 2025 年 7 月量产。

2025 年，注定会迎来更高速增长的增 · 混市集，不仅熟谙的是车企何如应用增程和插电式夹杂能源时期道路更好地打造出互异化的居品，就业破费者，更熟谙着整个这个词产业高卑鄙何如围绕新需求进行时期翻新，以及处理产能重置等新问题。

降价卷和不健康的整零关系

年末给供应商的降价函或者仅仅 2024 年降价卷和整零关系新矛盾的一个缩影。

若是说，2024 年哪个词最能理解汽车行业的近况，"价钱战"和"内卷"应该是当仁不让的两个要津词。

车企与经销商利润严重承压，行业营收增长但利润下跌，以致部分企业亏本，经销商退网数目加多，整零关系不对等也日益突显。

年降幅度从以往的 3% 傍边增至 10% 以致 20%，脱离骨子的降幅使供应商无法赚钱，更激发了东说念主们对于虚应故事，最终有损结尾居品品性的担忧。

付款周期长也加重供应商窘境，账期一拖再拖，供应商随时濒临现款流的断裂而被拖垮。

以致，部分车企更有让供应商包袱"卖车 KPI "，消化库存，压力层层传导；涉嫌剽窃供应商研发遵守的传言也早已不是传言。

整零矛盾的背后，是车市"价钱战"的耐久握住，将降本压力传递给供应商。这不仅会影响供应商的分娩才妥洽居品性量，也可能使整个这个词行业偏离良性发展轨说念。

这或者将是中国汽车在 2025 濒临的最大挑战。

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